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Das Beraterzentrum verwaltet Vermögen nach dem Prinzip der Risikofähigkeit der Anlegerschaft. Wir haben drei Haupt-Strategien konzipiert, die sich innerhalb definierter Risikoparameter bewegen:
- Dynamische Anlagestrategie
- Ausgewogene Anlagestrategie
- Konservative Anlagestrategie
Das dynamische Portfolio strebt langfristig ein realer Wertzuwachs an. Dabei werden grundsätzlich Sachwerte übergewichtet.
Das ausgewogene Portfolio strebt eine Mischung aus realem Wertzuwachs und regelmässigem Einkommen an. Entsprechend ist hier das Verhältnis zwischen Sachwerten und festverzinslichen Werten ausgewogen.
Das konservative Portfolio strebt prinzipiell regelmässiges Einkommen bei niedriger Volatilität der Gesamtanlagen an. Die typische Übergewichtung von festverzinslichen Anlagen zeichnet diese Strategie aus.
Welche Strategie für Sie optimal ist, richtet sich nach Ihrer finanziellen Situation, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft. Unser „Finanz-Check-Up“ dient dazu, diese Faktoren aufzunehmen, festzuhalten, und Ihnen die für Sie optimale Strategie anzuwenden. |
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Drei Strategien, und doch jedes Konto individuell |
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Ob Dynamisch, Ausgewogen oder Konservativ – kein Konto ist gleich wie das andere. Die Zusammensetzung Ihres Portfolios ist abhängig von der investierten Summe und dem Zeitpunkt der Ersteinzahlung. Bei allen Strategien wenden wir aber die gleichen Instrumente an, um die Risiken zu minimieren: Diversifikation, strategische und taktische Asset Allocation, Research und eine neutrale Auswahl. |
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